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中国邮储银行明起公开招股 集资额创两年来最高纪录,嘻点军校

【中国邮储银行明起公开招股 集资额创两年来最高纪录】中国邮政储蓄银行股份有限公司(港股简称“邮储银行”,港股代号:01658.HK)13日宣布其全球发售股份及在香港联合交易所主板上市计划详情。中国邮储银行股份将于2016年9月14日起在香港公开发售,下周二截止认购,并计划于2016年9月28日在香港联交所主板挂牌交易。

  中国邮政储蓄银行股份有限公司(港股简称“邮储银行”,港股代号:01658.HK)13日宣布其全球发售股份及在香港联合交易所主板上市计划详情。中国邮储银行股份将于2016年9月14日起在香港公开发售,下周二截止认购,并计划于2016年9月28日在香港联交所主板挂牌交易。

  集资额紧跟阿里巴巴居全球第二

  中国邮储银行是目前内地唯一没有上市的大型商业银行。公司将自14日起在港公开招股,每股定价区间为4.68至5.18港元,按每手1000股未计成本的入场费为5180港元。公司公布,本次计划在全球发售121亿股,其中近5%在香港发售,集资最多620亿港元,集资所得将全部用作补充资本金。

  市场人士指出,这是继2014年阿里巴巴上市后,全球集资额最大的一单新股发行。

  资料显示,邮储银行是中国领先的大型零售银行,拥有中国商业银行中最大的分销网络、客户基础和优异的资产质量。邮储银行成立于2007年,是中国最年轻的大型商业银行,拥有显著的成长潜力。

  截至2016年3月31日,邮储银行的资产总额、存款总额和贷款总额分别达人民币77,076亿元、人民币67,324亿元和人民币26,658亿元,在中国商业银行中分别位居第五位、第五位和第七位。根据英国《银行家》杂志“全球银行1000强排名”,以截至2015年12月31日资产总额计,邮储银行在全球银行中位居第22位。

  战略及基石投资者名单星光熠熠

  招股说明书显示,公司共有六位基石投资者,包括:中国船舶工业、上港集团及海航集团等,认购额共58.5亿美元,占总集资规模最多80%。

  早在2015年12月,邮储银行以“引资金、引机制、引资源、引技术、引智力”为目标,成功引入瑞银、中国人寿、中国电信、加拿大养老基金投资公司、蚂蚁金服、摩根大通、Fullerton Management Pte Ltd、国际金融公司、星展银行及深圳腾讯等十家战略投资者,实现了股权结构的多元化。

  邮储银行的战略投资者类型多样,为未来发展提供了资源和有力助推。邮储银行与战略投资者根据适用情况在零售金融、财富管理、金融市场等多个领域积极推进战略合作,建立协同机制,根据适用情况借助其在公司治理、业务创新、科技应用、风险管理等方面的先进经验和专业优势,提升管理水平和经营效率。

  公司表示,上述合作有助于邮储银行更好地应对市场变化,满足客户需求。

  “三大特点”、“两大优势”领跑同业

  市场分析指出,与同业相比,邮储银行具有三大特点,分别是:差异化的战略定位、独特的运营模式和雄厚的资金实力。

  截至2016年3月31日,邮储银行的网点数量超过4万个,纵贯全国、遍布城乡;个人客户数量超过5亿户,基数大、粘性强。以此为基础,邮储银行确立了与其它大型银行不同的零售银行发展战略,为广大客户提供了便捷、优质的金融服务。

  截至2015年12月31日,邮储银行个人存款占存款总额比例为85.4%,个人贷款占贷款总额比例为49.4%,个人银行业务税前利润占比46.0%,高于其它大型商业银行的平均水平。同时,依托中国邮政集团公司的代理网点,邮储银行建立了中国银行业唯一的“自营+代理”运营模式。代理网点与自营网点共同组成了有机、庞大的分销网络,使邮储银行能充分发挥遍布城乡的比较优势,为城乡客户提供高效、优质的基础金融服务,并获得稳定、低成本的资金来源。过去三年,邮储银行存款总额年均复合增长率达到10.0%,是唯一一家个人存款市场份额持续提升的大型商业银行。

  较之中国其它商业银行,邮储银行具有两大显著优势:一方面,邮储银行的资产质量优,风控能力强。邮储银行一直奉行“适度风险、适度回报、稳健经营”的风险偏好,不涉足不熟悉风险的业务领域,并建立了全面风险管理体系。截至2016年3月31日,邮储银行不良贷款率为0.81%,拨备覆盖率为286.71%,截至2015年12月31日,邮储银行关注类贷款占比仅为1.50%,均显著优于其它大型商业银行同期平均水平。2013年至2015年,邮储银行的逾期贷款率和关注类贷款迁徙率也远低于其它大型商业银行同期平均水平。截至2016年6月30日,邮储银行不良贷款率下降至0.78%。另一方面,邮储银行成长潜力大,增长速度快。消费需求升级、小微企业兴起和新型城镇化是推动中国经济转型发展的重要动力,为中国银行业发展带来巨大发展机遇。邮储银行服务小区、服务中小企业、服务“三农”的战略定位与此高度契合。过去三年,,邮储银行净利润复合增长率达到8.4%,高于其它大型商业银行同期平均水平。

  在当天举行的新闻发布会上,中国邮政储蓄银行董事长李国华表示,公司资产质量优于内地同业,截至今年3月底的不良贷款比率仅0.81%,且较少涉足高风险行业的贷款,这类贷款仅占总贷款2.5%,相关的不良贷款比率亦仅为0.34%,因此坏账压力较小。谈及公司日后的派息政策,李国华表示,会考虑发展需要及资本充足率需求,将每年纯利的一成用于派息。

  与近千家金融机构建立合作“生态圈”

  据悉,目前邮储银行的主要业务包括:个人银行业务、公司银行业务及资金业务。个人银行业务是邮储银行的立行之本,也是其主要收入来源。邮储银行向个人客户提供广泛的产品和服务,并建设了包括网上银行、手机银行、自助银行、电话银行、电视银行及“微银行”在内的全方位电子银行体系,通过“在线+线下”互相补充、共同发展的服务网络为5.05亿个人客户提供优质服务。邮储银行着力推动公司业务与个人业务协同发展,为公司银行客户提供多元化的金融产品和服务,与中国政府机构、事业单位、金融机构、诸多大型企业集团、具有行业领导地位的企业和大量优质的小企业法人客户建立了广泛的业务联系。作为中国银行间市场最活跃的交易商之一,邮储银行的金融市场业务具有交易活跃、产品丰富、客户资源广泛且优质以及收益水平良好等诸多优势。截至2016年3月31日,邮储银行与950家各类金融机构建立了业务合作关系,建立起以银银合作为主,银证、银保、银信、银租、银财合作为辅的同业合作“生态圈”。

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